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45億!寒冬季募到巨額資金不差錢”的創新工場愛投什么樣的項目

5億!寒冬季募到巨額資金不差錢”的創新工場愛投什么樣的項目"

創新工場最近動作不斷,繼創新工場廈門基金獲批,與武漢卓爾集團達成基金合作,試水湖北市場后,創新工場深圳基地也很快將開張。掛牌新三板的創新工場還準備募集4.76億元。

在此之際,創新工場CEO李開復近日宣布,公司已順利募集到25億人民幣規模的第二期人民幣基金和3億美金規模的第三期美元基金,募資總額以人民幣計共超過45億元。

此次新基金募集完成后,創新工場管理的三支美元基金,兩支人民幣基金的總規模超過12億美金(80億人民幣)。

據李開復透露,創新工場這一輪基金募集已有一段時間。最大的基金來源于家族基金,家族拿自己的錢投資,其次是一些A股公司、母基金,也包括一些政府引導基金。

在過去幾個月時間,創新工場已經利用最新的雙幣基金分別投資了多個優質項目,其中,美元基金投資的項目包括無人駕駛公司馭勢科技、人工智能企業第四范式。

也包括自行車出行工具摩拜單車(Mobike)以及美國硅谷機器人項目Wonder Workshop(奇幻工房)等;人民幣基金則重點投資了馬東創辦的米未傳媒、原麥山丘等優質項目。

這其中,摩拜單車最近非常火熱,摩拜單車等也能看作是未來城市出行中必不可少的一環。

有人認為,摩拜單車未來場景是:人們先通過公共交通或無人車解決長距離出行,再通過自行車或電動自行車作為3公里以內的短距離出行的補充。

同樣以單車為營生的700bike 聯合創始人張向東日前對外表示,我始終相信,自行車是城市文明的標尺,自行車使用率越高,城市越文明。

李開復透露,創新工場是在摩拜單車B輪的時候參與投資。投資之前,創新工場曾專門研究過自行車領域。

分析認為,盡管外界對摩拜單車前景有懷疑之聲,但創新工場還是準確的踩準了一個熱點。

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  以下是對話創新工場CEO李開復實錄:

提問:創新工場這次募集了這么多的資金,LP來自哪里?

李開復:最大的基金來源于家族基金,家族拿自己的錢投資,其次是一些A股公司、母基金,也包括一些政府引導基金。

提問:當前都在講資本寒冬,基金投資變得謹慎,創新工場的投資策略有什么變化?

李開復:還是按照原來的一貫方向,會挑選幾個我們認為所謂的風口或成長率最高的領域,根據這個賽道來做比較完整的布置,我們希望投的是這些領域最棒的公司。

并不是說先做用戶再掙錢是不可以的模式,只是創業者要想清楚,你的這些用戶是不是可以長久留存,是不是有品牌和技術的差異化,可以形成一些壁壘。

還有就是你獲取用戶的時候,是用最低的成本,而不是瘋狂燒錢。

我覺得經過過去一年多所謂的資本寒冬,大部分創業者都學會了即便是融到很多錢,對開銷的每一塊錢都變得非常謹慎,所以我覺得對創新工場的投資策略并沒有太大的改變。

碰到了寒冬之后,也有少數公司遇到了挑戰,我們進去幫他們開源節流,砍掉不掙錢的業務,這些其他的VC也有做。

幸運的是我們選創業者項目的時候就想到了這些,碰到特別大危機的就可以數得出來。

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  創新工場投人工智能和文娛較多

提問:能否講一下工場看的內容、技術,現在您看好的風口是什么?方向怎么調整?

李開復:我們投資最多的是人工智能和文娛,人工智能拆分成兩個方向,一個就是真的AI,讓機器能聽、能看、能思考,基本上是無人駕駛為主,汽車為輔。

這些我們認為有特別大顛覆意義的,尤其是無人駕駛的領域,無人駕駛的技術都可以抽出來使用,變成機器人、智能高爾夫車。

無人駕駛是最困難級別的技術,一旦往這個方向走,有很多可以做,而且無人駕駛是被全球汽車公司接受的概念,有非常大資金投入,讓人非常振奮,有很多聰明科學家、工程師投入。

比如說特斯拉和其他公司在某些地方已經有無人駕駛在跑,只是我們不知道而已,所以未來五年之后無人駕駛會有很大的發展。美國有特斯拉,中國也有一些類似的對標公司。

而且這個公司即便做不出千億美元級別的公司,技術也可以運營在別的領域,或者被一些汽車公司收購、合并,這些可能性都非常大,是非常大的風口。

還有就是汽車領域,同時有三個風口在發生,三者結合顛覆我們出行的市場,現在我們看滴滴、神舟、Uber已經改變我們的生活,其實還沒有開始,這個是人工智能的AI領域。

再談一下AI的大數據領域,大數據AI不是做一個能聽、能看、能想的復制品,我們只是把已有的數據拿來優化,從中得到理解、領悟、推測、判斷、變現這些的目標。

其實這一類的應用我們每天都在用,每一次打滴滴,看今日頭條,每一次在淘寶買商品其他商品推薦出來,這都是AI。

創新工場除了我自己還有一批很懂技術的投資人,最近也招一些科學家和工程師,我們看到很多C輪左右的公司突然需要AI。

BAT自己找人最好,跟VC界沒有什么關系,因為他們認為我們數據這么多誰需要給你合作,京東、美團、小米、奇虎也不會認為自己需要跟VC合作。

但是如果一個公司突然到了C輪,發現他的用戶從幾萬到幾百萬、幾千萬,無論軟件用戶還是硬件軟戶,像摩拜單車突然就火起來了,新的互聯網業務突然起來,這類有很強的技術需求,用戶量突然強起來,需要更好的匹配用戶,更好的達到搜索、推薦、變現的功能。

文化娛樂方面,我們認為現在能產生最大的價值的有三個方面是我們看的,第一個就是IP的產生,現在文娛都在含IP,要可持續、被追捧成為一個現象級的東西,比如說暴走漫畫。

第二就是平臺型的公司,即便你都是靠別人的內容,但是你是一個入口,用戶來你這兒,這種公司是長期的有最大的價值。比如說我們投資的知乎,SNH48也可以理解為是這樣的。

這些無論是美女還是紅的歌星,這個平臺永遠可以當做利益分享。IP做的好的時候,可以推進成為一個公司,奇葩說的成功,就帶來米未傳媒開始推出奇葩說的衍生產品。

比如說好好說話和一些黑白星宿的產品,IP跟平臺,就像互聯網應用,做文娛也是先產生IP。還有我們一直關注的就是95后的內容,我們深深的認為95后對內容的掌控和理解,和他們的使用互聯網移動的方法,跟在座的每一位,差別很大。

我家里就有95后,95后是國家在虛擬世界里面,用現實世界做補充,跟在座的每一個人不太一樣。真的很難換位思考用他們的角度看需求是什么,我們不斷研究他們的需求是什么

一方面我們認為未來他們是必須要滿足的。更重要的是他們成為意見領袖,以后要看95后,不是看我們。

在美國可以看到這個現象的產生,美國一些很酷的網站都是跟我女兒學的,其實在國內也是一樣,特別年輕的,他們自己知道自己想要什么。

而且他們的意見最終會影響我們,甚至影響你們,他們會變成意見領袖,這不是專家和投資大王。

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  科學家的創業機會來臨了

提問:大家覺得移動互聯網紅利已經過去了,那波的創業口過去了,現在大家都賭AI,人工智能,人工智能會不會有迭代的關系?

李開復:我同意人工智能是最大創業計劃的觀點,因為現在有很多天時地利人和的因素,

為什么人工智能特別適合創業呢?因為數據越來越多了,越來越多的地方有創業的數據,第二個就是計算的成本降低。第三就是機器學習算法越來越成功了,尤其是深度學習。

五六年前出來,很大程度的提升了對未來的預測、判斷的能力,所以這幾件事情,天時地利人和的情況之下來做是最好的。

但是移動互聯網時代,誰能夠懂用戶、懂運營,從零0到1的理念是移動互聯網的核心理念,但是特別玩透這一套理念的來做AI未必適合,因為思維不一樣。

應該是科學家加上輔助商務人士、商務合伙人,或者是一個有項目創新工場幫助他們彌補短板,我覺得是科學家的機會來臨了。

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  機器人方面的技術離不開深圳

提問:可能很多人到這個時間都出去休假了,很多VC的項目都減少了,工場這方面一方面在會有項目,而且開分公司,為什么去廈門、深圳這些城市?

李開復:廈門的創業者特別務實、會賺錢,忽悠VC的本領肯定不如北京的創業者,但是埋頭實干,兩年就盈利,這讓我們感到被震撼。

尤其是隨著人民幣基金5+2的周期,我們覺得這一類創業者很強。在廈門我們跟蔡文勝關系密切,對我們了解這種類型的草根創業者能有幫助。

深圳是一個硬件的工廠,機器人方面的技術離不開深圳,深圳的創業者有自己的風格,他們不喜歡做一大堆會去參加,跟創業者泡在一起,他們相對務實。

但是所謂的務實的另外一面就是對最新的趨勢和創業的方法論沒有北京那么成熟,所以我們可以作為一個樞紐去參與。

我們對北京創業,一年之前都說空氣不好,到別的地方去,現在天氣也很好。以前覺得深圳的房價便宜,會去深圳,但是現在深圳也不會太便宜。

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  創新工場選擇自己熟悉的賽道

提問:都說是寒冬,一些好的項目可能找不到資金,又有一些資金找不到好項目,有一些基金抱怨被忽悠,你們在這個過程中有沒有這個感覺?你們怎么篩選好的項目?

李開復:我們解決這個問題的方法就是選擇自己的賽道,在這個領域沒有太多被忽悠,如果投新能源肯定是被忽悠,我們是選擇我們自己熟悉的賽道。

至于創業者拿不到錢,就跟看到房地產什么問題是一樣的,市場要動,優質的創業者希望拿到泡沫錢,所謂一年前的高估值,投資人認為市場不好了,要打一個折扣。

我們其實會更從客觀的角度,不會認為環境不好就理所應當的打個七折、六折,一個項目還是要客觀的判斷發展潛力,這個基金里面列的幾個項目。

如果純粹論估值來說,都不低,但我們認為這是一個風口,創業者是特別優質的,不會說環境差一點就不做。

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  對資本市場保持謹慎樂觀

提問:創新工場和其他的VC不太一樣,大家投資謹慎的時候,你們融到最大一筆資金,你們是不是覺得資本市場開始回暖?

李開復:我們在某些領域是樂觀的,我對整個資本市場還是不會去做完整的預期,但是有些地方看到是樂觀的。剛才這幾個賽道我們是樂觀的。

而且另外我們對二級市場其實也是樂觀的,雖然你可能會覺得股市A股并沒有漲那么多,但是你看過去每個月IPO的公司,或者新三板的創新層,國內資本市場的流通對高科技公司,能賺錢高科技公司的稀缺性我們是非常看好的。

這個單子上面的任何一個公司加入有持續兩年的幾千萬的利潤,基本上是會被追捧的公司。

當然還有排隊的問題、盈利的問題,每個月會有20多個公司,我也樂觀的認為,對于稀缺性的高科技,真才實料的高科技公司會越來越被認可,排隊的過程會越來越順暢。

基于這個正面的認知,應該對整個資本市場是謹慎的樂觀。即便你說現在美元基金融資難,投資難,美國上市難,分析師看中概股又回歸等等的,我們也看到一些回暖的現象。

比如說有不少手中有美元的VC回來了,開始在投,擔心錢投不出去,這也是正面的現象。

另外我們看到即便那些表現一般的中概股的過程當中,可以看到企股是比較順暢的,在國內所創的價值和PE相比。

我們看到那些堅決不回來的,騰訊、阿里股價都達到了歷史新高,我是覺得也不會長期的境外市場會有不可克服的挑戰。

就是說隨著這些公司能夠達到一個5億、50億、100億的公司,在美國上市也是可能,整體應該是謹慎的樂觀。

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  美圖選擇香港上市是合理選擇

提問:您提到了廈門的創新公司,美圖前一段時候遞交IPO申請,有人說美圖50億美元的估值是虛高,您怎么看?

李開復:估值方面,我們不好對一個數字評估,我們覺得美圖的用戶量,是世界上除蘋果、Facebook、谷歌、BAT外最大的,就是看你是不是認可這個用戶群有很大的吸引力。

以前我演講會問有沒有人用美圖,現在我都是說有沒有人不用美元,它是一個強需求。

至于美圖選擇在香港上市,由于我是美圖的董事,我不能對美圖在香港上市發表意見。

但是整體來說,對于任何一個公司選擇香港還是值得考慮的,你要能夠讓大陸認可才會有用,在內地上市排隊流程和要求跟在香港和美國都是有差異化的。

每一個公司都會看到這三個市場哪一個是自己的,美國市場可能都有挑戰,因為你做不到百億美元級別的公司,都不是很容易得到投行的關注。

所以你既然要上市,還要得到當地分析師的認可和跟隨,這也會是任何公司要考慮的。

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