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5g來了最適合創業的行業,5G發展現狀及創業投資機會

2019年6月6日,工信部給三大運營商及廣電發放了5G牌照,相比業內推測的發放時間提前了4-6個月。這很大程度上與中美貿易戰,華為、中興等通信企業在全球拓展中遇到的安全、監控等問題,以及以5G為代表的新科技領域中國聲音的增強帶來的政治博弈有很大關系。

從5G的產業鏈來說,還沒有做好充分準備,但牌照的發放代表5G產業進入了一個全新的發展階段。5G能不能像4G一樣,成為重塑社會產業結構的物質基礎?從產業鏈的哪些環節、哪些應用場景可以誕生全新的創業機會,或催生出更多的獨角獸企業?

在鈦資本投研社第22期,電信行業專家王志成博士完整分析了5G行業的發展狀況、核心業務場景以及創業投資機會。王志成博士畢業于上海交通大學,從事了多年的網絡研究和行業發展規劃,對5G產業及行業發展有著深入的研究,現任中國電信天翼物聯科技公司行業研究總監。今年剛成立的天翼物聯科技公司,是中國電信從事物聯網和產業互聯網的新能力中心,同時也負責天翼物聯產業聯盟的運營和面向5G重點行業研究及趨勢預判等戰略任務。

以下是王志成博士在鈦資本投研社的分享,文中部分數據來源于前瞻研究院報告:

5G時代到來

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網絡的發展包括通信時代的發展,從1G的模擬語音到2G的數字語音和短信,到3G的移動互聯網應用,再到4G的數據業務占主導,一直到5G的速率提升和場景升級,發展周期基本是十年一代。在發展過程中,2G和4G兩代是單純基于上一代,1G、3G和5G則有非常重要的場景升級。而且直到4G時代還是其它國家引領發展,到5G時代,我國將開始自主發展。

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5G 具有ITU定義的三大應用場景:增強型移動寬帶(eMBB)、海量物聯網(mMTC)、高可靠低時延(uRLLC)。eMBB提升了3G和4G的網絡速度,這是延續性的提升,提供了更好的用戶體驗。而mMTC和uRLLC針對行業提出的新場景,不管是海量物聯網還是高可靠低時延,都需要運營商對原有的網絡進行全面再造,推動5G由物聯網時代向萬物互聯時代轉變。

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對比4G和5G的性能,可以看到:面向個人應用擴展提升主要在于eMBB;面向萬物互聯也就是5G最有特點的兩個場景——超高可靠低時延通信和海量機器通信,主要在于uRLLC和mMTC,前者主要應用在自動駕駛、智能工廠、機器人控制、遠程控制等領域,后者對數字孿生、智慧城市、智慧農業、智慧樓宇和環境監測等有很重要的作用。

5G的產業價值

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5G的產業價值是基礎設施價值的杠桿放大效應帶動社會經濟發展。4G時代最大的貢獻在于數字孿生,把人的各種需求以數字化形式充分呈現出來。5G時代最大的特點是有了數字化需求后,產業如何滿足需求。

如上圖,5G將同時面向供給側和消費側來傳導經濟社會的影響力。5G不僅有運營商的網絡設備投資,也有各個行業的ICT資本化,還將增加信息產品的消費并帶動垂直領域的5G應用。從國家的發展來看,5G相關產品和服務的出口,以及海外分銷渠道或部署5G網絡,將整體促進社會經濟的發展。

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5G所涉支出與投資涵蓋了電信、互聯網以及其他垂直領域,包括終端設備商、網絡設備商,各個行業都將產生深刻的變化。

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到2030年,5G帶動國內直接和間接的產值將分別達到6.3萬億和10.6萬億,同時伴隨5G商用的深入,產業結構的屬性將會改變。

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運營商在設備方面的投入會很快被信息服務商超過,信息服務商在未來會起到非常重要的主導作用。

5G商業牌照提前發放的原因

5G商業牌照提前發放,有以下推動力和原因:

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一、政策推動,力求占領產業高點。

政策推動是非常重要的一個發力點,其核心是加快5G商用化進程和做數字經濟發展使能器。各國政府也把5G所代表的信息產業作為下一步發展的重要助力。就中國而言,從2018年3月明確發展方向到2019年6月正式發布商用牌照,政策方向非常明確,就是要力爭5G引領。

同時各個地方政府也把5G的發展作為一個非常重要的區域戰略級部署,目前全國有26個省市自治區把5G作為今年的重點工作,明確推動商用進程。

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5G核心專利數量

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全球主要通信設備制造商

二、中美貿易戰加速了商用牌照的發放。

5G核心專利方面,華為的總數領先,同時在經過前面幾代的發展后,中國的通信設備制造商也占據了半壁江山。提前下發5G商用牌照,從政策的意義上是表明一種非常明確的態度,就是中國既充分的歡迎開放,同時也要獨立自主地把握5G發展。

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IHS:5G價值鏈研發投入份額

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5G產業鏈全景圖

三、巨額技術投入,確保5G產業鏈完善。

從上面兩張圖可以看到,5G價值鏈研發投入份額方面,中國僅次于美國,而且在大部分領域,中國都有涉足。

從未來看,中國對于5G,不僅是高度重視,而且會更加重視5G的產業安全性。在4G之前,中國更多是跟隨,同時對國外較先進、成本相對低的設備或元器件,一般采用進口采購;但經過貿易戰,發現我國的產業鏈并不是那么安全。未來有些產業鏈將會有意識地扶持國內企業進行生產和制造,像華為也開始面向國內企業進行零部件的采購。

對投資而言,原本完全屬于國外的一些領域,現在給國內企業提供了機會。即使性能略差或成本略高,但從產業鏈安全的角度來看,不論是運營商還是類似華為的頭部企業,都會充分考慮,至少是保障國內企業的可靠份額,這是跟4G時代非常不一樣。

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5G標準的推進進程

四、標準引領,確保5G發展到位。

5G的標準R15在2018年6月13日發布,NSA完成,SA僅規范基礎架構,重點滿足eMBB和URLLC應用場景規范。R16從2019年12月延后到2020年3月,R16 ASN.1延后到2020年6月(徹底完成SA規范,重點在URLLC應用場景增強,明確mMTC規范)。

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五、商用頻譜確定,明確產業方向。

商用頻譜與標準相匹配,3.5G高頻段已經成為全球的主流,中國電信和中國聯通獲得了此頻段,將能更好地應用于全球產業鏈。中國移動雖然獲得了非主流的頻段,但獲得的頻段較多。

從上左圖可以看到,美、韓、日、歐盟、英國都已經明確了5G的主頻段,此外像加拿大等國家也開始做規劃,據說德國剛完成相關頻譜劃分,荷蘭預計今年年底或明年也要完成。新頻段當中C—Band已經成為5G部署的主流,是全球漫游的頻段,產業鏈優于其他頻段。韓國在5G的頻段發放過程中,69天發展了100萬用戶,可以說市場對5G的需求和期望值還是非常高的。

5G的特點

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一、面向多元化的應用場景。

相比3G、4G,面向多元化的應用場景是5G的最大特色之一。3G和4G主要是給人來用的,人對于信息的吸收和傳播是有閾值的,所以3G和4G的終端是收斂的。5G主要是給物用的,不受人在信息的收集、時延和容量等方面的影響,沒有任何限制,因此5G的終端具有多樣性。

另外,5G主要面向增強型移動寬帶(eMBB)、大規模機器間通信(mMTC)、關鍵任務通信(uRLLC)等三類典型應用場景。需要解決的關鍵問題包括連續廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接、低延時高可靠通信等。

二、需要多元化的技術支撐。

在5G時代,需要多種多樣的技術支撐,以及跟應用場景本身深度融合。4G以前,所用的網絡和場景沒有必然聯系。移動互聯網在產品開發時,幾乎不會去考慮網絡問題,默認網絡就是一個黑盒,是符合條件的。在很多年前,有一個可能被忽略的現象,就是微信出現的第一晚,因微信頻繁的網絡握手直接沖擊了廣東移動的網絡,在廣東移動跟微信約談后,降低了握手的頻率。

所以現在即便兩人坐在一起,發一條朋友圈對方也要過一兩分鐘才能收到,雖然很多人沒有感受到差別,但這卻是一個非常明確的信號。在5G時代,幾乎所有的應用都會對網絡本身產生個性化需求,網絡將成為產品中一個有機的組成部分,這是5G和4G相比非常大的一個區別點。

如上圖,5G時代,人工智能、區塊鏈、云計算和大數據以及邊緣計算這五項技術是非常重要的:AI經過多年積累,算法和算力取得突破,迅速釋放技術潛力,進入了爆發增長期;AI想要發展,離不開大量的數據,也就是在智能化時代,數據將成為重要的生產資料;越來越多行業開始需要用大數據進行分析決策和流程組合,那數據的來源在哪?

一個在于邊緣計算能力。邊緣計算技術主要是實現運算及毫秒級的互動,能夠把無需在網絡上運行的各種應用,在本地進行處理。邊緣計算技術非常重要,不僅能對數據進行預先處理,降低網絡的壓力,更關鍵的一點是還能夠有效的理解場景;另一個是區塊鏈,特點是智慧契約的應用,將以場景化的方式把智慧契約充分引入到終端當中去。2018年開始,大量的垂直行業應用將快速渡過低谷期迎來高速發展,這就是區塊鏈非常重要的機會。

這五項技術運用的非常典型的兩個場景:一個是智慧家庭,核心的特點是以光寬帶為代表快速的發展和智能組網的快速發展;第二個是物聯網,主要是產業互聯網以及蜂窩網絡包括授權和非授權頻段的快速發展。

5G時代不是單一的智能手機終端就能解決的,因為5G是用于“物”的,“物”對信息的收集和獲取與人截然不同。因此在5G時代,需要特別重視邊緣計算技術。5G的核心應用當中,低時延、大帶寬和IoT大連接,URLLC和mMTC都需要大量邊緣計算的能力,尤其是多環節適宜部署MEC的節點,對于有效的處理數據、降低網絡壓力是很重要的。但更加關鍵的是,邊緣計算可以深刻的識別場景數據的模型。

有了MEC邊緣計算的支持,就可以在網絡上進行切片。不同應用在不同場景下會對網絡產生差異性的訴求,不管是大連接、低時延或者是大帶寬,網絡切片將成為新一代5G網絡的組成,所以雖然有過于激進的觀點認為獨立組網是真5G,非獨立組網是假5G,但毫無疑問網絡切片是5G最核心的一個技術。

網絡切片有一個非常重要的前提,是終端能自動化的通過邊緣計算或某種手段告訴網絡應使用什么樣的切片,這是一項非常重要的技術。

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相關切片所對應的場景如上圖所示,智能停車、自動抄表、智慧農業等是mMTC的切片,自動駕駛、工業控制、遠程醫療等是URLLC的切片,此外還有其他的VR、AR等作為eMBB的切片。就像大自然所有的顏色是由三基色組成的一樣,這三種切片本身也可以進行相互的組合,背后是網源IT的進化,在今后很有可能為某一項應用來單獨的定制相關的切片,為應用進行專署化服務。

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有了邊緣計算,描述清楚了應用的場景,上傳完數據,通過個性化的網絡進行場景輸入,全部都匹配后,對相關的資源會產生使用需求。云網融合或物云融合的一個非常重要的特點,就是云管邊業務的一體化彈性管理,實現對管道的切片,邊端的計算(MEC)的靈活應用。在對資源靈活應用的基礎之上,實現對應用場景的有效賦能。這是云網融合非常重要的一個前提和目的。

當每一項應用有了獨立的終端、邊緣計算、網絡切片和云資源進行相匹配時,就會發現這套機制是不可能通過人工進行調度,也不可能采用單一的業務邏輯或操作邏輯來進行管理,所以需要人工智能進行管理。海量終端的數據采集會為AI發展提供數據的輸入,同時這整套系統的發展,要通過平臺上不斷進行人工智能訓練,來完善人工智能的戰略。

所以現在來看,面向5G,各行各業都在進行精心準備,核心的目的都是要實現一體化服務的戰略。

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三、無線、網絡核心技術的快速發展。

無線技術包括超密集組網技術、大規模天線陣列技術、時空頻碼多址技術、全頻譜通信技術。在商用方面,尚不具備商用條件,無線技術(尤其是高頻技術)尚處研發階段。華為、中興、愛立信等國內外企業均積極進行研發。關鍵作用是提升網絡傳輸速率,提升連接密度(網絡容量),提升頻譜利用率。高速率與熱點高容量業務有無線固定寬帶、3D/VR/AR/UHD視頻和熱點場所通信,高可靠低延遲任務有工業自動化、無人機、機器人、自動駕駛等。

在網絡技術方面,SDN(Software Defined Network,軟件定義網絡)和相關的IT云化技術都在快速的發展。在商用方面,國際運營商(包括移動/電信/聯通)均于2016年啟動SDN/NFV網絡改造,歐美運營商(沃達豐、德電、西班牙電信)預計2020年完成改造。具有復用物理硬件資源,提升資產投資彈性,支撐邊緣數據中心的內容分發、彈性計算能力,提升網絡靈活性,增加網絡開放程度,實現網絡智能化與高效運行的關鍵作用。

新興業務場景可按需定制、分級QoS保障的智能網絡切片服務,比如5G智能電網解決方案是基于網絡切片,5G確保不同業務的延遲要求,通過切換確保多業務隔離與安全性。

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四、終端的多元化演進。

在移動互聯網時代,智能手機是主要的終端,而在5G時代,終端呈現出低功耗、多模多連接的特點,除傳統通信外,家庭、工業、交通等多種終端形式將大量涌現。所以不僅邊緣計算技術在不斷地深入,還有各類網關技術也可能會成為重點。eMBB、mMTC、URLLC不同的場景,會有不同的難度、制式和頻段,場景的適用性也各有特點。

五、自主可控性,這是中國5G發展的要求。

在5G時代到來前夕突然打起的貿易戰,使國家和產業鏈都非常謹慎的看待5G的發展,所謂謹慎就是非常強調在關鍵環節上的國產化和自主性,既有國家層面的政策保護,又有頭部企業采購時進行相關“備胎計劃”的特征。這是應該引起注意的。

電信運營商5G的進展

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全球5G處于快速發展階段。從今年2月的數據來看來看,全球83個國家、201家運營商開始積極的投資5G,并且展開論證、測試和試驗,從預計推出5G商業服務的運營商數量來看,推進速度非常快。韓國因為國土面積小,運營商比較激進,5G的用戶突破100萬僅用了69天,超過了4G普及的速度。而中國5G的推進速度更快,這背后也反映出市場對更高效或更多元化信息類服務的迫切訴求。

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中國電信、中國移動和中國聯通在2019年公布的投資計劃中,不僅包括組網的路徑、首批商用城市、生態建設,還有5G的終端、相關應用。從這里可以看出,都會把SA作為發展的重點。由于發牌時間突然提前,短期內發展工作的重心還是在NSA上,但長期還是會向SA進行演進。

就中國電信而言,會進一步的驅動“三化”戰略轉型升級。想要在5G時代成為綜合智能的信息服務商,需要做到三個方面:

第一,泛網絡智能。

實現5G與4G、WIFI的協同融合發展,構建規范統一的云化網絡和業務網絡的管理平臺,實現多網絡的融合。同時提供面向企業的后臺和面向用戶的應用前臺。這需要對IT域和網絡域進行重構。另外5G最主要的一個特征是B2B2C,面向企業和面向個人用戶提供的服務各不相同。

第二,精智慧運營。

既有前臺營銷服務的智慧化,也有后臺面向資源管理的智慧化,同時數據平臺的智慧化也開始逐步的呈現。這一切的基礎就是大數據和人工智能越來越多的預判到客戶需求,開始有效的優化網絡和服務的感知,這關系到能不能通過邊緣計算對數據進行有效的收斂,對場景進行有效的刻劃,網源能不能進行智能化的改造,資源能不能有效的調度。

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第三,廣業務生態。

如果能夠做到網絡能力的智慧化和運營的智慧化,5G相對4G所能提供的能力開放將會更加豐富多彩,包括充分借助5G網絡融合特點和網絡覆蓋的優勢,為各種業務提供多種服務。大數據、物聯網、大視頻、連接管理、終端管理、云計算等平臺能為連接類、內容類和增值型等各種業務提供相關的服務和支持。

除了中國電信,其他運營商也在不斷地構建5G能力體系。基本都是圍繞著5G的產業鏈,構筑5G的核心生態圈。關鍵點是5G不再簡單地為人服務,發展重點在于賦能垂直行業,就是跟行業的場景一定要緊密結合起來,這也是5G和4G最大的差別所在。

另外,5G還需要有一些保障:首先,5G高速安全網絡賦能,這是作為泛網絡智能,提供多網絡制式融合,提供多網絡接入融合,也就是連接管理和終端管理將成為非常重要的發展內容;其次,要強調人工智能的注入,就是各種的平臺、數據、運營嵌入會作為發展的重點;最后,5G的業務生態遠遠多于移動互聯網,需要強調的是云網融合充分發揮資源的優勢,此外固移融合和物聯或互聯生態逐步的融合,以及各類業務生態縱向精細化、解決方案橫向融合化的發展也會成為一個非常大的特點,在這里孕育著很多投資機會。

除此之外,在2018年6月舉行的全球終端大會上,中國移動發布了《5G終端產品指引》,明確了中國移動對于5G終端產品的要求。從發展路線來看,預計到2019年的第3季度就要推出5G智能手機,可能速度還會再加快一些。不論是獨立組網還是非獨立組網都不再要求支持TD,在這模式頻段上基本上是5模(NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM)的終端。

5G應用場景和創新案例

在5G業務發展的初期階段,是以4G持續性提升為主,主要特征是eMBB加視頻,包括個人超高清、虛擬現實、個人云桌面和智能駕駛中車內娛樂信息、無線視頻監控、室內定位、一整套FWA。這使得計算存儲能持續上傳到終端,并且解鎖上行的帶寬業務,比如UGC等業務會得到迅速發展,無線視頻及熱點數字化將會是非常重要的創新點。

發展到中后期時,才真正進入到可以布局的階段。URLLC和mMTC的兩大特性會使能垂直行業,這里包括L4級以上的自動駕駛和聯網無人機視頻回傳、防碰撞、廣泛連接與安全管控,以及工業的智能制造和相關聯所伴隨供應鏈金融的快速發展。

移動互聯網時代非常了不起的是互聯網金融的出現,在5G的時代,伴隨供應鏈金融進一步的拓展,將會是一項非常重要的創新。此外無線醫療的發展和智能電網的發展也會成為很重要的一個切片的輸入。

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全球公共小基站部署預測:5G將拉動室內小基站數量飛速增長

從應用場景來看,首先是室內外密集場景高速連接。

以智慧園區為代表,5G將拉動室內小基站或區內小基站的數量快速增長。5G支持的全頻覆蓋技術,不僅可以有效地支持大面積低頻廣域覆蓋,同時高頻的高密度的小基站也能實現熱點部署。熱點與部署有效的均衡,是超密度微小基站的一個主要問題。

第二個應用場景是超高清、超寬帶大視頻應用。

UHD超高清移動視頻與超寬帶、低延遲移動視頻應用(AR/VR)是5G發展的主要推動力之一。UHD包括單波、多波以及立體化的視頻,低時延,分發和緩沖的自適應,以及低時延的超高帶寬都會有效支持VR和AR的實現。目前最有效的是改善AR和VR的體驗問題,尤其是在帶寬水平、視角、交互性、缺乏云端計算和時延過長等方面。

AR和VR也將在未來成為非常重要的一個工具類應用,而并不是應用的一個組成部分,像智能手機一樣,能拓展出非常多的應用。在電影《頭號玩家》中,僅僅展現了在游戲領域的一小部分,就已經延伸出這么多應用了,相信未來在商業或是工業領域,尤其服務業領域,將會成為更多應用的載體。

第三個應用場景是海量連接分層的智能切片。

切片的場景需求就是無處不在、永久在線、可靠安全、能有效的支持全球生態。而面向園區、城市、公共事業、樓宇、工廠、零售、資產跟蹤等,都對數字孿生有特殊化的需求,所以對周邊事物的數字孿生化是下一步發展的必經之路。

第四個應用場景是車聯網。

這是非常重要的應用場景,因為能讓人從智能手機的領域中解放出來的可能只有車聯網。4G時代的車聯網存在很多痛點和問題,而5G時代核心的指標就在于低時延——L4以上就能支持自動駕駛的各類信息交互,高帶寬——單設備的連接數要超過10、每連接下行達要超過100兆,海量連接——L4以上就不再依靠單車實現自動駕駛,而是需要跟周邊設施進行高可靠和高移動的配合,車路協同。

第五個應用場景是智能制造,就是低時延、高可靠的工業自動通信。智能制造、工業互聯網、智能自動控制領域對網絡要求的環境是特別復雜的,應該說是有多種網絡訴求,面向自動控制領域關鍵任務通信會嵌入到客戶生產、制造、物流的服務環節當中,為行業客戶提供全方位自動化的可控網絡服務,這將成為未來供應鏈金融非常重要創新的來源和基礎。

目前已經有比較好的5G創新案例:

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第一個創新案例就是三大運營商都推的無人機應用,應用于現在一線城市的河長制,發展得非常好。通過無人機快速的對河道進行巡航,并且對于拍攝到的可疑污染源進行跟蹤分析和視頻處理,對水質進行管理,共同支持河道污染的監控。

在智慧城市管理和智慧農業方面,無人機也會發揮非常大的作用,這是5G時代無人機會進一步快速發展重要的基礎。4G時代因為無人機在電池、通信網絡、空域的管理、記載的能量等方面還很不足,5G在這幾個領域都會形成共同的突破,這非常值得期待。

第二個創新案例是遠程醫療。醫療的無線專網是智能醫療發展非常關鍵的基礎設施,醫療智能化主要體現在兩個方面,:一個是有助于電子病歷跟個人相關的保險等新方面的創新,另一個是在救護車背景內能快速的盡可能大范圍的調動各方醫療資源,爭奪醫療時間,為病患的車內搶救提供有效的支持。

第三個創新案例是面向云化的機器人。機器人目前最大的問題是因各種影視作品或前期宣傳,客戶對于機器人的需求遠遠超過產業能夠滿足的能力。從現在來看,機器人能做得較好的都是能夠滿足單一場景的,比如掃地機器人、物流機器人,而在5G時代,云化機器人將為提供不同的業務網絡切片來綜合接應,這就需要跟不同網絡切片進行有效的融合和配合。

第四個創新案例是5G信息安全服務。因為5G的終端、網絡、資源的需求、發展管控都非常復雜,因此5G至少有六個大的網絡安全能力的關鍵要素:第一,統一的框架;第二,多層切片安全;第三,基于業務差異化的安全保護;第四,靈活的安全憑據,這有可能通過區塊鏈的方式來解決;第五,能夠被靈活調用開放的安全能力;第六,按需分級的用戶隱私保護。

5G投資建議

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中國和美國在5G領域的投資,目前還多聚焦在基礎技術方面。其中,美國更聚焦在云計算、大數據、人工智能,中國更看中人工智能、大數據、視覺技術、AR和VR等方面。

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5G時代最大的機會在邊緣側、終端側,以及能有效地貫穿全產業鏈的融合技術。比如云網融合,把資源類的應用和企業的數字化產品能夠有效的結合起來,這方面非常值得關注,并且很有可能獲得政府有效的支持。

優選投資環節的考量,建議:第一,市場集中度不高,不是由幾個巨頭完全把持市場,后來者有可生存的發展空間;第二,資金壁壘低,不是需要巨大投入才能完成建設;第三,市場空間的膨脹性較大,不是已經具有明確的天花板;第四,技術創新的價值性較高,具有形成獨立產業環節的潛質。

今后5G的創新會非常的復雜,這種復雜表現在各個行業的專業化程度會非常高,同時專業化程度還伴隨著硬件終端、網絡切片和相關資源專業化的貫穿。在這個前提和未來發展沒有非常明確的情況下,一個很好的投資方式是投工具。

當只知道有金礦,不知道金礦在哪時,投資手套和鐵鍬肯定是非常好的生意。而邊緣計算、終端的一種管理或個性化的網絡切片能力等都跟工具類的準備是密切相關的,所以未來云的市場里,更多會出現專屬云、行業云的特征,但將以什么樣的形式存在,還要依靠其他幾個相關技術發展的成熟程度而定。

5G相比4G產生出創業投資機會可能更多,但最大的問題在于,這種碎片化的場景是非常有限的。這種有限的前提是5G是給物用,不是給人用的。如果給人用,一個手機里能裝很多app,所以移動互聯網能夠出現一夜之間幾千萬裝機量甚至幾個星期有幾個億的裝機量這種爆發性增長,那是因為軟件和硬件的解耦性導致的。

到了5G時代,絕大部分的應用都是軟硬件一體化的,很多的行業應用都是綁定在個性化的終端,在這樣的前提下,很難出現一夜之間幾千萬個裝機量,或者是爆發性的增長。

但是如果利用好很多應用的橫向延展性和縱向延展性,就能有很多創新應用。為什么5G時代非常看重終端呢?原因就在于終端的特點和物理性,如果能找到縱向方面數據的使用和數據的開放,還有5G各種應用橫向的關聯性,這意味著“終端族”的概念,就是一個門鎖或一個煙感本身是很難像移動互聯應用那樣,一下子有很多的裝機量,但是當整個社區或整個物理世界的一個煙感、門磁、攝象頭或電子圍欄、智能停車,這些集成起來做一個二級的應用,比如平安城市或美麗家園等應用時,再用一個智能手環配合,就可以配出很多給人或給物所用的很多創新應用模式。

所以5G的創新很有可能是逐步存在的局面,大家拼的是投資方向的布局,這是要到一定的規模后才能夠涌現出來的。當然5G包容4G,移動互聯網在5G時代還是會有很快的發展。5G時代主要的投資邏輯是人和物的結合,人和物能否有效地結合,還是要看物這塊的發展特點。

所以5G時代的投資一方面要看自己碗里的,另一方面要看別人鍋里的,有時兩兩相結合。對于有些人來說,因為自己的碗里沒有,可能別人的就沒有投資價值,但是如果自己碗里有時再看其他的投資,很可能就有獨特化的價值,這也是5G時代橫向發展的一個非常重要的邏輯。

鈦資本研究院觀察

2019年是中國5G的元年,隨著6月6日牌照發放到6月26日MWC2019上海大會上5G產業的集中亮相,各方都清晰地感受到5G已越來越近。

5G在部署階段與以往各代通信技術升級有相同之處:一是,通信技術標準先行升級,驅動了終端技術迭代,再進而培育了創新應用的成熟;二是,創新應用先行,待通信技術、終端技術、用戶接受度、資費成本等各方面成熟后引來爆發。基于這兩點,鈦資本認為:一方面,5G必將會驅動一系列創新應用的誕生,但真正成熟將會需要更長時間;另一方面,在3G和4G時代已經在創新培育的應用(如AIoT、工業互聯、VR/AR等),有望在5G環境下迎來規模性發展機會。

5G又與以往各代通信技術的更新換代有著巨大差異,不僅僅要覆蓋C端消費群體的需求(某種意義上這部分需求在4G LTE的長期演進中足夠滿足),更要滿足海量機器設備端、企業服務領域的生產力提升需求。并且5G技術使得網絡可以針對各類應用場景提供不同能力,尤其是通過網絡切片與邊緣云計算帶來的高帶寬、低時延特征。鈦資本認為5G技術的這些特征,將會對時延敏感型應用,尤其是生產力再造領域應用帶來較大發展機會。

原創文章,作者:聚創盟,如若轉載,請注明出處:http://www.fvezae.live/39359

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